手机出货量回归常态,5G行业红利持续强劲
作者:求医网发布时间:2021-01-16

景气主线:看好光学与5G两个细分成长赛道。

光学:CIS市场持续增长,0.7U重塑竞争格局。5G:手机出货量回归常态,5G行业红利持续强劲。

计算机行业

安信证券胡又文团队

经历了新冠疫情的考验与洗礼,新的一年中国进入“十四五”发展新纪元。计算机作为集国家战略、科技变革、模式升级于一身的重要行业,正处于智能化、云化、国产化三浪叠加的黄金十年起点,2021年将是软件定义世界的重要“分水岭”。

第一, 5G+AI催生新计算机平台——以汽车为代表的AI技术应用的“分水岭”。2021年:智能驾驶舱渗透率大幅提升,L2+以上自动驾驶汽车与智能驾驶舱开始规模化落地,汽车成为手机之后最重要的智能终端平台。

第二,云计算重构商业模式——SaaS龙头挑战传统软件巨头地位的“分水岭”。2021年:以 Salesforce、 Zoom为代表的SaaS龙头公司市值开始挑战Oracle、IBM等传统软件巨头,软件行业迎来“新能源汽车时刻”。

第三,信创重塑数字底座——国产化真正业绩释放、规模落地的“分水岭”。2021年:数倍于政府信创、更为市场化的行业信创开始启动,产品类型从基础软硬件向以工业软件为代表的核心应用软件延伸。