护肝类药品市场：品牌竞争力的考验

2005.06.23

我国是肝病大国，近年来病毒性肝炎、脂肪肝、酒精性肝病、药物性肝损害及肝癌等肝病已越来越成为当今威胁人类健康的主要疾病之一。

肝病治疗用药可分为抗病毒类、护肝类及免疫调节类等，本文重点研究护肝药的市场竞争状况。

护肝药因价低胜一筹

护肝类药物近些年来发展较快，尤其是各种护肝中药类产品如雨后春笋般不断崛起。由于中药的治疗费用比抗病毒药及免疫调节药低，对于轻、中度肝脏疾病仍以护肝药物治疗为主，因此，护肝药近几年来在医院市场中所占比重越来越大，预计护肝药仍是今后肝病药物市场的主体（见图1）。

2004年，全国护肝药医院市场销售额居于前5位的品牌依次是新谊医药集团的凯西莱通用名硫普罗宁、江苏正大天晴药业的甘利欣通用名甘草酸二铵、安万特公司的易善复（又名肝得健，通用名多烯磷脂酰胆碱）、进口产品德国基诺药厂的思美泰（通用名腺苷蛋氨酸）及重庆药友制药的阿拓莫兰（通用名谷胱甘肽）。前5个品牌占所有护肝药医院市场销售额的50.1％（见图2）。

五大城市的市场较量

在北京、广州、天津、济南和南京5大城市中，2004年广州护肝药医院市场销售额为1.7亿元，是5个城市当中最高的，济南护肝药市场销售额最小，不足5000万元；销售数量以广州的居高，天津市场最少。

广州：广州的护肝药医院市场第一品牌是新谊医药集团生产的凯西莱，市场销售额为1960.6万元，市场份额11.6％，前5个品牌所占市场份额达47.1％，集中度也较低，市场的优势比较分散。

北京：2004年北京护肝药医院市场第一品牌是阿拓莫兰，前5个品牌占整个医院市场份额的47.0％，集中度较低，市场竞争激烈。

南京：南京的护肝药医院市场第一品牌是凯西莱，其次为德国马博士大药厂的利加隆（西利马林）胶囊与片剂。前5个品牌市场份额之和为49.6％，市场集中度较低，竞争也较激烈。

济南：济南护肝药医院市场第一品牌是凯西莱，谷胱甘肽类产品在济南市场表现突出，前5个品牌中有3个是谷胱甘肽产品，分别为重庆药友制药的阿拓莫兰、意大利斯德药厂的古拉定及意大利福斯卡玛生化公司的泰特。前5个品牌市场份额之和为66.8％。

天津：2004年凯西莱以2925.9万元的销售额成为天津护肝药医院市场的第一品牌，市场份额为47.9％，优势地位明显。前5个品牌市场份额之和高达80.2％，天津市场集中度位居5城市之首，市场竞争优势集中在少数几个品牌上。

医生处方习惯研究

通过医生调查研究表明，医生在给急慢性肝炎、酒精肝、脂肪肝以及药物性肝损伤等肝病患者处方药物时均会用到护肝药物，但在医治不同种肝病时，处方药物类型的比例会依据病情诊治的针对性不同而不同，通常采用多种药物、不同方法进行肝病的综合治疗。

一、主要护肝药在医生心目中的份额

在众多的护肝药当中，硫普罗宁（凯西莱）在医生心目中有较高的地位，第一提及率达到29.0％，未提示的认知度也高达68.1％，是众多护肝药物中第一提及率最高的护肝药。从研究经验来看，第一提及的药品往往是医生经常接触的药物或是有意识想处方的药物，由此可见，硫普罗宁是目前较为流行的护肝药物之一。

除了硫普罗宁的第一提及率较高外，肝得健（易善复）和甘草酸二铵（甘利欣）也分别以13.0％和11.05％的第一提及率排在其后。

在包含第一提及和未提示的前提下，医生认知度较高的前5位护肝药分别是：硫普罗宁（68.1％）、甘草酸二铵（37.7％）、肝得健33.3％、谷胱甘肽（古拉定／阿拓莫兰，31.8％）和肌苷（29.0％），与第一提及排位基本相似。

肌苷与联苯双酯作为一个老药，两者在未提示下的认知度都相对不高，分别是29.0％和23.2％，但在提示后它们的提及率却很高，都达到了63.3％，可见这两种药在市场中也占较高的地位，但随着新药的开发与开拓，它们的市场地位在不断萎缩之中。

二、主要护肝药市场竞争现状

从医生曾经处方护肝药的情况来看，联苯双酯、肌苷和熊去氧胆酸是医生曾经处方比率较多的3个护肝药，其次才是硫普罗宁。但最近6个月处方率最多的是硫普罗宁，可见硫普罗宁的市场渗透率较高，医生对它认同度很高。

从目前医生处方的情况来看，医生近6个月最常处方的是硫普罗宁，其次是甘草酸二铵。医生最近6个月的最常处方硫普罗宁的比率远远高于其他的护肝药，达31.9％，可见医生对硫普罗宁药效较认可，特别提到该药降低ALT丙氨酸氨基转移酶有较好的效果，但也有医生反应个别患者会出现过敏出疹的现象。

总的来说，医生对最常处方护肝药的总体评价为4.09分，属于相对较好的程度。硫普罗宁、复方甘草甜素（美能）、肝得健的得分高出总体平均水平，得到了医生的认可。

市场前景展望

随着生活节奏紧张化，生活营养搭配不均，各种肝病的发病率逐年呈上升趋势。随着患病人数的增长，护肝药市场也在稳定增长，1999年到2004年之间每年增长率都超过15％，2004年销售规模已达28.7亿元。利用SPSS统计软件进行回归分析，预测未来几年，护肝药也将持续稳定增长，2005年销售额为31.2亿元，2008年销售额可达41.3亿元，发展前景乐观。面临广阔良好的市场前景，特别是在需求量大而又暂无特效药的乙肝治疗领域，品牌的建设将是当前企业市场制胜的关键手段。