调查显示医药商业步入全面竞争时代

2005.06.27

2004年，在国家宏观经济全面向好的大环境下，医药行业加大改革力度，加快了结构调整的步伐，医药商业购销保持了15%以上的增长速度。医药流通领域改革与发展稳步推进，结构调整取得了积极进展，经济活力进一步增强。据中国医药商业协会公布的2004年度全国30个省市区医药商业总体情况分析显示，流通领域的竞争已进入“白热化”阶段。

企业间的竞争成为全面竞争时代的重要标志

企业购并、重组加快了医药流通体制改革的步伐。

2004年购并、重组成为医药流通领域的重头戏，市场竞争呈现“白热化”，一批有实力的企业相继加快了购并重组步伐而成为区域性的龙头企业，促进了医药流通体制的结构调整和经营方式的现代化进程；加速了医药流通领域向规模化、集约化发展，提高了市场占有率、控制力和经济效益。民营企业在医药流通体制改革中异军突起，迅速发展壮大，已成为流通领域一支重要的生力军。

行业销售及经济效益的集中度显著提高。

在日趋激烈的市场竞争中，通过资本运作实现兼并、联合、重组、整合现有药业资源，实现利润最大化和超常规发展，已成为企业直面微利时代、加快改革与发展的中心工作。据统计，2004年医药商业511家重点企业（销售额5000万元以上），商品销售收入净额为1637.63亿元，占全行业的78.88%，其中排名前10位企业的销售收入合计为434.81亿元，占行业的20.95%，占重点企业的26.55%；511家企业利润总额为17.07亿元，其中前10位利润合计为7.87亿元，占行业利润的66.30%，占重点企业的46.10%。反映了企业经营的差异，同时显示出行业效益进一步向优势企业集中，行业规模效益优势进一步凸显（见表2）。

医药零售市场保持了较快的发展势头。

2004年医药零售规模达463亿元，其增幅稳定在18%左右。随着医疗保险制度、药品分类管理制度、跨地区连锁经营管理办法的逐步实施，许多企业积极投身到医药零售业中，连锁药店成为医药流通业发展最为迅速的一种业态。据中国医药商业协会连锁药店分会统计，2004年，全国药品零售连锁销售前100强企业的销售总额为265.47亿元，较上年增长36.68%，其中前10位企业销售合计为101.05亿元，占销售百强企业的38.06%，比上年提高2.24个百分点。从规模来看，年销售额10亿元以上的连锁企业有5家，较上年增长4倍；销售额5亿元以上的有16家，较上年增长了45.45%。2004年医药零售市场虽然保持了增长态势，但幅度有所减缓。据析，平价药房的冲击、抗生素限售令的实施，以及GSP认证的提速，加剧了零售市场的竞争。而惟有注重品牌、管理、深度服务的理性市场竞争和差异化经营，才是医药零售业赢得市场的关键所在。

农村消费市场的开拓逐渐成为医药经济新的增长点。

据统计，2004年全国七大类医药商品销售中，对农村的销售额为206亿元，比上年增长15.73%。从销售比重来看，农村销售仅占全国医药销售总额的8%左右。随着城乡居民消费结构的进一步改善以及消费质量的继续提高，特别是国家“两网”建设试点和农村合作医疗、农村医疗保险制度的推进与加速发展，农村市场已成为企业进一步启动内需，促进医药经济全面均衡发展的必争之地。

多层次的医药市场消费结构进一步凸显，信息营销初现端倪。

随着城镇职工基本医疗保险制度、药品分类管理制度、医药分业试点工作的不断完善，一些疗效确切、价格低廉的国产普药及新药仍占有一定的市场份额，OTC药品进入快速发展阶段，用于治疗、预防新的传染病、常见流行病药物、消毒品、保健药品的需求持续增长。

医药商业效益水平持续走低。

受药品降价、招标采购政策的推行及市场竞争加剧等多重因素的影响，企业盈利空间进一步缩小，一些重点城市的应收帐款增幅进一步上升，费用加大，毛利率、利润率下降，反映了行业效益水平继续走低的状况。另据中国医药商业协会组织的全国30个主要城市化学药品零售物价指数测算结果显示，药品价格已连续几年呈下降态势，各类指数均呈现一定的降幅。2004年药品零售价格总指数为95.02，比上年又下降4.98个百分点。

实施GSP认证成为医药流通企业经营工作的重中之重。

截至2004年底，全国8108家应认证药品批发企业已有7445家通过GSP认证，1624家药品零售连锁企业中已有1410家通过了认证。76295家县及县以上药品零售企业中已有58065家通过了GSP认证；1400家药品批发企业、11600家药品零售企业被淘汰出局。GSP作为医药流通企业新的法定市场准入条件和全面质量管理的要求，推动和促进了医药流通企业的业务流程再造及现代物流建设，提高了医药流通企业的核心竞争力和整体素质，GSP认证工作的提速，为医药流通企业的进一步购并、重组奠定了基础。

发展现代物流是提升企业核心竞争力的重要举措。

企业降费增效目标的进一步凸现，医药营销模式的改革，GSP认证的提速，促进了医药现代物流和配送中心的整合。高效率的物流配送成为微利与竞争时代企业走向成功的关键。

WTO后过渡期，企业正提升参与国际竞争的能力。

随着入世过渡阶段的结束，医药分销服务领域将进一步开放，外资进入中国医药流通领域的步伐正在提速。国内医药分销业应借助本土文化，以及多年的资产积累、广阔的营销网络，积极迎接挑战，提升企业参与国际竞争的能力。

医药流通领域将在变局中加快发展

医药市场的诸多变数仍将使企业的改革与发展面临新的机遇和挑战。

2005年是我国医药流通体制改革继续向纵深发展的一年。企业一方面面临WTO后过渡期，国外资本和企业进入中国药品分销市场与之竞争；另一方面，“三项制度”改革的进一步深化、药品集中招标采购将在进一步规范完善中持续开展下去、药品价格更趋市场化、后GSP时代的竞争、药品分类管理提速等一些不可回避的现实问题，将给企业的经营和管理提出更高的标准。医药资本结构、体制和市场格局、营销模式、工、商、卫关系都将在变局中寻求新的突破。企业改革发展的关键是把握未来趋势积极应对挑战，主动研究在经济全球化大趋势下所面临的机遇和挑战，全面分析宏观环境及各种医药改革政策对企业的影响，正确把握市场脉搏及发展方向，重新选准在市场中的定位。

医药流通领域改革仍需提速。

目前医药流通领域已经出现新的竞争态势和格局，未来医药商业的毛利率只会降不会升，预计由目前的8%左右逐步降到6%～7%或更低，流通费用率也会由目前的7.63%逐步下降。通过改革与重组，企业组织结构将发生重大变化，一批以上市公司为核心的大企业集团将成为引领中国医药发展的主力军，其生产经营集中度、利润集中度将进一步凸现。因此医药商业企业必须加速改革的步伐，进行管理机制和经营机制的创新，建立能够适应开放和市场竞争的现代企业制度。要以节约流通成本、提高流通效率和规模化程度为目标，以推进企业产权制度创新为重点，推动流通产业的组织化程度，促进流通企业做大做强。

从降费增效切入，寻求经营模式的突破。

未来一段时间，企业必须迅速完成经营方式及经营理念的转变，顺应市场趋势的变化，按照现代物流业的发展方向，推广批发企业实施代理配送制，零售企业实行连锁经营制。区域市场联动是未来医药流通发展的新格局，不同地方的批发企业应各自发挥在本地的优势，在品种上相互调剂，在发展联合代理配送服务上相互支持，既竞争又合作以期获得更高的效率和较低的流通成本。要抓紧调整、完善建制，促进服务，抓好低成本策略的推进，在管理上开源节流，加强与厂家的战略联盟；抓好重点品牌品种的资源，保证其可持续发展；抓好创新服务，逐步实现向服务性企业迈进；抓好物流运行管理，凭借配送优势，提升服务水平。

医药市场总体需求在调整完善中继续平稳增长。

公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系的完善、以及农村“两网”建设，医疗卫生基础建设的加强和新型合作医疗制度的建立，为医药经济的快速发展提供了十分有利的市场契机。企业应根据卫生资源的重新配置、消费需求的多层次变化，确定品种供应和营销策略。要瞄准OTC市场、农村市场和社区卫生服务这一阵地，加快开发新的市场领域，扩充网络、扩大市场可供范围，提高市场占有率和覆盖面，以拓展企业经济增长的空间。

2004年，全国医药经济运行态势基本良好，为今后医药经济持续平稳较快增长奠定了基础。但经济运行中仍然存在着一些矛盾和问题，主要表现为发展中的不平衡和要素的瓶颈制约。一是企业规模问题依然突出，大多数中小企业规模小、管理水平低且布局分散；二是医药流通体系不健全，企业两极分化之势凸现，改革和战略重组的任务仍很艰巨，降费增效尤为关键；三是企业应收帐款的居高不下制约了今后一段时期内医药经济增长的自主性和稳定性的实现与提高。

数据展示：

——市场消费需求活跃，医药商业购销稳步增长。据统计，2004年全国七大类医药商品购进总值为2342亿元<